Com a maior população de espiões do mundo, Shenyang é o centro geopolítico do Nordeste da Ásia. Kang-in, líder da equipe internacional de operações secretas da Coreia do Sul, trabalha lá. Conhecido como “Yaksha”, esse veterano está disposto a tudo para concluir sua missão. Um dia, a Agência Nacional de Inteligência descobre que todas as informações sobre as tendências locais de Shenyang (enviadas pela equipe secreta) são falsas. Preocupada, Yeom Jeong-won, a 4.ª diretora da Agência, envia para lá o promotor Han Ji-hoon, da central de Seul, como inspetor especial.

Yaksha e a equipe de operações secretas tentam se livrar de Ji-hoon, mas ele não desgruda.

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